Etapa Descubrir en UX Research: Guía y Recursos (1/4)

Por Paulina Contreras•23 de diciembre de 2022•10 min de lectura

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A propósito de algunas mentorías que he realizado a otras UX Researchers que se encuentran iniciando su camino, me propuse acompañar esas sesiones con recursos disponibles en la web. Hay un montón de otras personas que han publicado todo lo que estoy tratando de explicar en una sola sesión de mentoría. De este modo la sesión se traduce menos en transmitir información, y más en conversar acerca de ellas, y responder dudas.

En esta serie de artículos decidí compartir esos recursos curados por mi con: videos, templates, libros, y blogs que explican con maestría lo que debemos considerar en cada etapa de investigación para llegar a buen puerto.

Disclaimer 1: Seguro hay un montón de recursos más, si ves que me falta uno que debe estar si o si, y sobretodo si está en español, avísame y lo incluyo.

Disclaimer 2: Debo avisar que muchos de esos recursos están en inglés, ya que lo que en este lado del mundo está recién en pañales, en otros países (como EE.UU., Europa) se encuentran en una etapa mucho más madura y por lo tanto tenemos mucho que aprender de ellos. Sin embargo cada año la cantidad de publicaciones en español aumenta, y estoy apostando por mi parte a que eso pase al seguir sumando más publicaciones que (espero) aporten valor desde nuestro idioma.

Etapas y recursos

Mi recomendación a la hora de revisar estos recursos es leer, escuchar, o revisarlos con muchas preguntas en mente, cuestionándonos el por qué se ha hecho de ese modo, si es aplicable a mi contexto de trabajo, a mi producto o servicio, a mi tipo de usuarios. De qué manera puede apoyar mi trabajo actual, y qué aspectos tengo dudas o no me queda del todo claro. Anotar esas preguntas y seguir buscando otras formas de abordar ese momento, y pedir ayuda si es necesario con otros colegas con mayor experiencia.

Dividí el proceso de investigación con usuarios en 4 etapas, cada una de ellas las compartiré en un artículo distinto. Estas etapas son:

Vértice

Imagen Vértice

Primera Etapa – Descubrir

En la primera etapa del proceso de investigación lo que buscamos es entender y clarificar qué se espera del proyecto en términos de: los objetivos, tiempos, usuarios, quién es la contraparte, que se espera como resultado. Para lograr este entendimiento pueden ser necesarias una o varias reuniones, con uno o más stakeholders, o también un taller de kick off dependiendo del alcance de la investigación que se está planteando.

Cada etapa de la investigación es relevante, pero no puedo recalcar lo suficiente la importancia especial que tiene esta etapa, ya que afecta todo lo que hagamos posteriormente. Si definimos mal el objetivo, todo lo que hagamos va a darnos información que no nos servirá, perdiendo esfuerzo y tiempo. Por su lado, la falta de alineación puede llevarnos a terminar frustrados porque no cumplimos con las expectativas de los stakeholders.

¿Por qué esta etapa es crítica?

Según mi experiencia y conversaciones con otros researchers, la mayoría de los proyectos de UX que fallan lo hacen por una mala definición inicial, no por falta de habilidades técnicas. He visto estudios impecables metodológicamente que terminaron archivados porque respondían la pregunta equivocada.

Recuerdo un proyecto donde asumí que “mejorar la conversión” significaba lo mismo para todos. Spoiler: no era así. Para el equipo de producto significaba reducir pasos en el checkout; para marketing, aumentar el tráfico calificado; y para el CEO, incrementar el ticket promedio. Tres meses después, entregué hallazgos brillantes sobre fricción en el checkout… que nadie implementó porque marketing ya había lanzado una campaña que triplicó el tráfico (pero de usuarios no calificados). 🤦‍♀️

Esta etapa se conecta directamente con el modelo Discover-Explore-Test-Listen de Nielsen Norman Group. El “Discover” no es solo descubrir sobre los usuarios, es descubrir qué problema de negocio estamos resolviendo realmente. Sin esa claridad, todo lo que sigue es construir sobre arena.

Dividí esta primera etapa en dos momentos: el Kick-off y el Plan de investigación.

a) Kick Off del Proyecto de Investigación

El kick-off corresponde a la alineación, de todas las partes involucradas, de lo que queremos de este proyecto. En este primer momento tenemos que ponernos de acuerdo en los objetivos, entregables, tiempos, presupuesto, roles involucrados, equipo a cargo, entre otros, del proyecto.

Los recursos relacionados con el kick off:

[Video/Inglés]
[Inglés] Kickoff Meetings for Team Alignment Before Starting UX Projects
[Video/Inglés]
[Blog/Inglés] A comprehensive UX guide to project kickoffs | by Arturo Ríos | UX Collective
[Template Miro] Plantilla de lanzamiento de proyecto y ejemplo para equipos | Miro
[Video] Starting a New UX Project NN Group
[Template Miro] Michael Bierens de Haan’s User Research Kick-off Canvas | Miroverse
[Template de Google] Intake Conversation – Framework by Laura Faulkner
[Template] Design Brief Example

Preguntas clave para el kick-off

Estas son las preguntas que nunca pueden faltar en tu reunión de kick-off. No tienes que hacerlas todas literalmente, pero sí asegurarte de que al final de la reunión tengas respuestas claras para cada una:

Sobre el problema:

¿Cuál es el problema de negocio que queremos resolver?
¿Por qué es importante resolverlo ahora?
¿Qué pasa si no hacemos nada?

Sobre los usuarios:

¿Quiénes son los usuarios objetivo de esta investigación?
¿Hay segmentos específicos que debamos priorizar?
¿Tenemos acceso a estos usuarios?

Sobre los resultados:

¿Qué decisiones se tomarán con los resultados de esta investigación?
¿Quién tomará esas decisiones?
¿Qué formato de entregables necesitan? (reporte, presentación, workshop)

Sobre recursos y contexto:

¿Cuál es el presupuesto disponible?
¿Cuál es el timeline? ¿Cuándo se necesitan los resultados?
¿Qué investigaciones previas existen sobre este tema?
¿Hay restricciones técnicas, legales o de privacidad que debamos considerar?

Sobre el equipo:

¿Quiénes son los stakeholders clave?
¿Quién aprueba el plan de investigación?
¿Cómo se medirá el éxito de esta investigación?

b) Plan de UX Research

Este segundo momento de la etapa Descubrir consiste en hacer la bajada de lo acordado en el kick off del proyecto. Ponemos por escrito todos los acuerdos de la reunión o taller en un documento que sirva como medio para que todos las involucradas/os estemos alineados. En este documento indicamos el objetivo, hipótesis, personas/roles involucrados, los entregables esperados y la metodología (método, tiempos, tipo/s de usuarios) a realizar, para lograr lo que nos hemos propuesto como meta.

Los recursos relacionados con el Plan de investigación:

[Video/Inglés] UX Research Plans – NNGroup
[Template Miro] UX Research Plan Template & Example for Teams
[Template] How to Create a User Research Plan
User research plan template. Including essentials that need to be… | by Taylor Nguyen | UX Collective
The UX Research Plan That Stakeholders Love — Smashing Magazine
UX Research Plan Template as Done by Professionals
Elevate your research objectives. Write better research objectives to get… | by Nikki Anderson | UX Collective

Recurso propio: ¿Necesitas un template en español? Revisa nuestro Plan de Investigación UX - Plantilla que puedes adaptar a tu proyecto. También puedes usar nuestro Selector de Metodologías para elegir el método más adecuado según tus objetivos.

5 Errores Comunes al Planificar UX Research (y cómo evitarlos)

Dicen que es de sabios aprender de los errores ajenos, así que aquí te comparto una colección de “tropiezos clásicos” que he visto (y vivido) en la etapa de planificación, para que tú puedas esquivarlos con elegancia. 💃

1. No involucrar a los stakeholders desde el inicio

El error: Asumir que sabemos lo que el negocio necesita y lanzarnos a investigar en solitario.
Por qué ocurre: A veces por miedo a molestar, o porque creemos que “proteger” el proceso lo hace más puro.
Consecuencia: Entregas resultados brillantes que nadie usa porque no responden a las dudas reales del equipo.
Solución: Agenda esa reunión de Kick-off. Pregunta, escucha y hazlos sentir parte del barco desde el día 1.

2. Objetivos demasiado amplios o vagos

El error: Plantear objetivos como “Entender al usuario” o “Mejorar la experiencia”.
Por qué ocurre: Falta de experiencia o miedo a cerrar puertas.
Consecuencia: Recopilas un océano de datos superficiales sin profundidad accionable.
Solución: Usa la técnica de “Las 5 W” (Who, What, Where, When, Why) para afinar tu lápiz. Un buen objetivo debe ser dolorosamente específico.

3. Elegir el método antes de definir el problema

El error: “¡Hagamos un Focus Group!” (cuando ni siquiera sabemos qué queremos averiguar).
Por qué ocurre: Enamoramiento por una herramienta o moda.
Consecuencia: Usas un martillo para atornillar un tornillo. Datos irrelevantes para tu pregunta.
Solución: Enamórate del problema, no de la herramienta. Define tu Pregunta de Investigación primero; el método aparecerá solo.

4. No considerar constraints de tiempo/presupuesto realistas

El error: Planear una etnografía de 3 meses cuando el sprint termina en 2 semanas.
Por qué ocurre: Optimismo excesivo o desconexión con los ciclos de desarrollo.
Consecuencia: Frustración, estrés y entregables que llegan cuando ya se tomó la decisión.
Solución: Pregunta siempre: “¿Cuándo se necesita tomar esta decisión?”. Diseña tu estudio hacia atrás desde esa fecha.

5. No documentar acuerdos por escrito

El error: Quedarse con lo hablado en la reunión y dar por hecho que todos entendimos lo mismo.
Por qué ocurre: Confianza excesiva en la memoria colectiva.
Consecuencia: El clásico “Yo pensé que íbamos a testear también la versión móvil” dos días antes de entregar.
Solución: El Plan de Investigación es tu contrato. Envíalo por correo y pide un “Ok” explícito.

Confesión de la vida real: Recuerdo una vez que me salté el paso 5. Tuvimos una reunión genial, todos asentían, todo eran sonrisas. Me lancé a reclutar usuarios de perfil “avanzado”. Dos semanas después, al presentar los hallazgos, el Product Manager me miró confundido: “Pero Paulina, si el foco de este Q es la adopción de usuarios nuevos”. Tierra, trágame. 🫠 Desde ese día, no muevo un dedo sin un Research Plan validado.

Reflexión final: La mayoría de estos errores no son técnicos, son de comunicación. Un buen Kick-off y un Plan de Investigación sólido no son burocracia; son tu seguro de vida contra el malentendido y la irrelevancia. ¡Planifica con cariño!

Checklist de salida: ¿Estás listo para Explorar?

Antes de pasar a la siguiente etapa (Explorar), asegúrate de tener todo esto listo. Si falta algo, vuelve atrás y complétalo. Tu yo del futuro te lo agradecerá:

[ ] Objetivo de investigación definido y aprobado por stakeholders
[ ] Preguntas de investigación documentadas (3-5 preguntas específicas)
[ ] Metodología seleccionada y justificada (¿por qué este método y no otro?)
[ ] Timeline acordado con fechas clave: reclutamiento, ejecución, análisis, entrega
[ ] Presupuesto aprobado (incentivos, herramientas, reclutamiento)
[ ] Stakeholders identificados y sus expectativas alineadas
[ ] Plan de investigación documentado, compartido y validado por escrito
[ ] Criterios de éxito definidos (¿cómo sabremos que esto fue útil?)

Si marcaste todas las casillas, ¡felicidades! 🎉 Estás listo para pasar a la etapa de Explorar con bases sólidas.

Imagino este listado como una fuente de recursos en constante revisión y crecimiento, más que una fuente fija de recursos. Así que vuelve cada cierto tiempo para ver los nuevos recursos añadidos 🙂