Cómo elegir el método de investigación UX correcto: Guía paso a paso para UX Researchers
Resumen: Elegir la metodología de investigación UX adecuada puede ser abrumador con tantas opciones disponibles. Esta guía busca mostrar los 6 criterios clave que la literatura de UX Research recomienda para tomar esta decisión, en qué orden priorizarlos, y cómo aplicarlos en proyectos reales.
Este artículo nace como complemento a la herramienta Selector de Metodología de Investigación UX que publiqué hace un par de meses. Ahora quería compartir el “detrás de escena” de cómo se elige una metodología, porque aunque la herramienta ayuda a filtrar opciones, hay un proceso de pensamiento que vale la pena entender.
Y es que elegir el método de UX Research correcto es una de esas cosas que parece simple hasta que te toca explicarlo a otros. Me ha pasado más de una vez estar frente a un proyecto nuevo, con stakeholders esperando resultados, y preguntarme: ¿hago entrevistas con usuarios? ¿un test de usabilidad? ¿una encuesta? ¿todo junto? Cada vez se me hace más simple, pero explicarle a otros el por qué de ese método y no otro que podría ser más obvio, no es tan simple.
Después de leer bastante literatura, equivocarme varias veces, y aprender de esos errores, llegué a entender que hay un orden lógico para tomar esta decisión. No es magia, (…redoble de tambores) es método.
¿Por qué es tan difícil elegir un método de investigación de usuarios?
Cuando buscas “métodos de UX Research” en Google, encuentras listas de 10, 20, con 35 técnicas o más, todas diferentes. Entrevistas, tests de usabilidad, card sorting, A/B testing, etnografía, encuestas, eye tracking… La cantidad de opciones puede paralizar.
El problema no es la falta de información sobre cada método. El problema es que nadie te explica cuándo usar cuál y en qué orden tomar la decisión.
La analogía del viaje para elegir metodologías UX
Me gusta pensar en elegir una metodología como planificar un viaje importante. Suena simple, pero esta analogía me ha ayudado mucho a explicarlo a equipos que no vienen del mundo UX:
- Primero defines el destino (¿a dónde quieres ir?)
- Luego eliges la ruta (¿es un viaje de exploración o de validación?)
- Decides qué vas a registrar (¿fotos, tiempos, opiniones?)
- Revisas tu presupuesto y tiempo
- Eliges a los compañeros de viaje correctos
Si no sabes a dónde vas, da igual qué autobús tomes. Y si eliges el autobús solo porque es barato, probablemente no llegues donde necesitas.
Los 6 criterios para elegir un método de investigación UX (en orden de prioridad)
Después de revisar a Rohrer de Nielsen Norman Group, a Travis & Hodgson, a Tullis & Albert, y otros autores que han escrito sobre esto, encontré que hay bastante consenso en cómo priorizar los criterios de decisión. Acá los ordeno según la importancia que la literatura les da:
1. Define el problema y los objetivos de investigación (Prioridad Máxima)
Esto suena obvio pero es donde más fallamos. La pregunta de investigación es el corazón de todo el trabajo, todo gira en torno a ella.
Antes de siquiera pensar en metodologías, necesitas responder:
- ¿Cuál es el objetivo del negocio?
- ¿Qué queremos aprender específicamente?
- ¿Cuáles son las dudas del equipo?
- ¿Qué decisión se tomará con los resultados?
Como dicen Travis & Hodgson en “Think Like a UX Researcher”: enfócate primero en los datos que necesitas recolectar, y el método le seguirá. Si tu pregunta inicial es demasiado vaga (“¿a los usuarios les gusta nuestra app?”), el método que elijas probablemente no te dé respuestas útiles.
Mi aprendizaje: En mis primeros proyectos me pasaba que llegaba a las reuniones de kickoff ya pensando en hacer entrevistas o testeos, porque era lo que conocía. Ahora llego con preguntas: ¿Qué necesitan saber? ¿Qué decisión van a tomar con esta información? ¿Qué pasa si descubrimos X versus Y?
El modelo de los dos espacios
Una forma simple de pensarlo es preguntarte: ¿Mi pregunta está en el espacio del problema o en el espacio de la solución?
- Espacio del problema: Todavía no sabemos bien qué construir. Necesitamos entender usuarios, contexto, necesidades, dolores. Acá vive la investigación generativa.
- Espacio de la solución: Ya tenemos algo (idea, prototipo, producto) y queremos saber si funciona. Acá vive la investigación evaluativa.
Si tu pregunta es “¿qué necesitan nuestros usuarios?” → estás en el espacio del problema.
Si tu pregunta es “¿este diseño resuelve el problema?” → estás en el espacio de la solución.
¿En qué etapa de desarrollo está el producto?
Otra forma de verlo es según el ciclo de vida del producto:
| Etapa | Tipo de investigación | Métodos típicos |
|---|---|---|
| Concepto/Ideación | Generativa | Entrevistas, etnografía, desk research |
| Diseño/Prototipo | Evaluativa formativa | Tests de usabilidad, card sorting |
| Desarrollo/Pre-lanzamiento | Evaluativa formativa | Tests con prototipos funcionales |
| Post-lanzamiento | Evaluativa sumativa | Analytics, encuestas, A/B testing |
Esto es útil cuando hablas con equipos de producto, porque conecta tu investigación con su roadmap.
2. Identifica la etapa del proyecto: ¿Investigación generativa o evaluativa?
Una vez que tienes claro el objetivo, necesitas saber en qué momento del proceso de diseño estás. Esto define si tu investigación debe ser generativa o evaluativa.
Investigación Generativa (Exploratoria o de Descubrimiento)
Se usa cuando estás al inicio del proyecto, tratando de entender al usuario, sus necesidades, problemas y dolores. El objetivo es generar conocimiento nuevo sobre quiénes son tus usuarios y qué necesitan.
Métodos típicos: entrevistas en profundidad, investigación etnográfica, estudios de campo, diary studies, focus groups.
Investigación Evaluativa (de Validación)
Se usa cuando ya tienes algo concreto (un prototipo, un producto, una hipótesis) y quieres saber si funciona. El objetivo es validar o refutar lo que has diseñado.
Métodos típicos: tests de usabilidad, A/B testing, tree testing, evaluación heurística.
La distinción formativa vs. sumativa de Tullis & Albert
Tullis & Albert en “Measuring the User Experience” agregan otra distinción útil:
Investigación Formativa: Recolectas datos para mejorar el diseño antes de lanzar. Es iterativa.
Investigación Sumativa: Mides qué tan bien se lograron los objetivos después de lanzar. Es de medición y benchmarking.
3. Determina el tipo de datos que necesitas: cualitativo, cuantitativo, conductual o actitudinal
Acá es donde se pone interesante. La elección del método depende de qué tipo de dato buscas. Hay dos dimensiones a considerar:
Cualitativo vs. Cuantitativo
- Datos cualitativos: Te ayudan a entender el por qué y cómo. Profundidad sobre amplitud.
- Datos cuantitativos: Te dan el cuántos y con qué frecuencia. Amplitud sobre profundidad.
Actitudinal vs. Conductual (Comportamental)
- Datos actitudinales: Lo que los usuarios dicen, sus opiniones y percepciones.
- Datos conductuales: Lo que los usuarios hacen, su comportamiento real.
Acá hay un punto importante que aprendí de Travis & Hodgson y que cambió mi forma de pensar:
“Los datos conductuales son fuertes. Los datos de opinión son débiles.”
Esto no significa que las encuestas o entrevistas no sirvan, sino que si puedes observar al usuario “in fraganti” haciendo algo, esos datos son más confiables que preguntarle después qué hizo o qué prefiere. Las personas no siempre saben explicar su comportamiento, o lo racionalizan después.
Mi aprendizaje: Antes priorizaba mucho las entrevistas porque me sentía cómoda con ellas. Ahora trato de combinar: si hago entrevistas, también incluyo observación (Google analytics, heatmaps, etc) o un test donde pueda ver qué hacen realmente, no solo qué dicen que hacen.
4. Evalúa las restricciones prácticas: tiempo, presupuesto y recursos
Llegamos al punto incómodo. Tienes claro tu objetivo, sabes qué fase del proyecto es, sabes qué tipo de datos necesitas… pero tienes 2 semanas y presupuesto cero.
La viabilidad es un factor crítico. Necesitas considerar:
- Tiempo disponible: ¿Cuántos días o semanas tienes?
- Presupuesto: ¿Hay dinero para incentivos, herramientas, reclutamiento?
- Equipo capacitado: ¿Quién puede ejecutar la investigación?
- Herramientas disponibles: ¿Tienes acceso a software de testeo, grabación, análisis?
Acá hay una discrepancia interesante en la literatura. Savarit dice algo que me quedó grabado:
“Incluso si algunas personas te dicen que eliges tus métodos de investigación dependiendo de tu presupuesto, yo no estoy de acuerdo: primero debes determinar qué quieres averiguar.”
Esto me parece importante. Los objetivos deben definirse primero, y luego las restricciones limitan las opciones. Pero nunca al revés: no elijas un destino solo porque el autobús es barato.
Mi aprendizaje: Esto me costó aceptarlo. En mis primeras investigaciones era muy estricta con la rigurosidad metodológica (cantidad de participantes suficientes, transcripciones completas, siempre la mejor metodología). Ahora entiendo que la mejor metodología es hacer lo posible con los recursos disponibles. Un guerrilla testing rápido es infinitamente mejor que una investigación perfecta que nunca se hace.
5. Considera el acceso a participantes representativos
El perfil correcto es vital para la validez de los hallazgos. Necesitas asegurarte de que las personas que participan sean representativas de tus usuarios objetivo.
Para investigación cualitativa: El consenso de Jakob Nielsen es usar entre 5 y 8 usuarios por grupo para encontrar la mayoría de problemas de usabilidad.
Para investigación cuantitativa: Necesitas más participantes, típicamente 20 o más por segmento para tener significancia estadística.
Si no tienes acceso a usuarios reales, considera alternativas como proto-personas o guerrilla testing, pero sé consciente de las limitaciones.
6. Define el contexto de uso y formato de evaluación
Finalmente, decides los detalles logísticos que afectan la calidad de los datos:
- ¿En laboratorio o en campo? Si el entorno real del usuario es crítico, vale la pena ir a su contexto.
- ¿Presencial o remoto? El remoto es más accesible pero pierde algunos matices.
- ¿Moderado o no moderado? Moderado permite profundizar, no moderado escala mejor.
Proceso paso a paso: cómo elijo metodologías en mis proyectos
Te comparto cómo se ve este proceso en mi día a día como UX Researcher:
Paso 1 - Reunión de kickoff: Llego con preguntas, no con respuestas. Pregunto qué necesitan saber, qué decisiones tomarán, qué pasa si descubrimos diferentes escenarios. A veces un proyecto de investigación no continúa porque en esta etapa nos damos cuenta que no era necesario hacerlo, lo cual es mucho menos costoso que haberlo ejecutado y al final darnos cuenta que no era necesario, o que no se podía implementar, o que no teníamos claridad del grupo objetivo, o… la lista es muy larga.
Paso 2 - Defino la pregunta de investigación: La escribo y la refino hasta que sea específica y accionable. Esto no es algo que los stakeholders necesiten sino tú como UX Researcher, es tu mapa para el viaje. Una cosa es lo que el negocio necesita saber, otro es lo que el UX Researcher necesita ir a buscar (en psicología clínica lo distinguiríamos como: motivo de consulta versus objetivo terapéutico, ambos son diferentes, pero lo vamos relacionando en el proceso terapéutico).
Paso 3 - Identifico la etapa: ¿Estamos en descubrimiento (generativa) o validación (evaluativa)? Hay métodos de recolección de datos que son más aptos para una etapa que otra.
Paso 4 - Elijo el tipo de dato: Trato de priorizar datos conductuales cuando es posible, complementados con actitudinales. Pero la prioridad es el objetivo de investigación.
Paso 5 - Reviso restricciones: Tiempo, presupuesto, acceso a usuarios. (Sería nuestro criterio de realidad)
Paso 6 - Selecciono la metodología: Recién acá abro el selector de metodologías o mi lista mental de opciones.
Paso 7 - Planifico la logística: Remoto/presencial, moderado/no moderado, cantidad de participantes.
Pro tip: combina metodologías
No tienes que elegir solo una. De hecho, combinar métodos suele dar mejores resultados:
- Benchmark + Entrevistas: Primero mapeas qué hace la competencia, luego profundizas con usuarios para entender qué les importa realmente.
- Encuesta + Test de usabilidad: La encuesta te da el “qué” a escala, el test te da el “por qué” en profundidad.
- Analytics + Entrevistas: Los datos te muestran dónde abandonan, las entrevistas te explican por qué.
La combinación típica es: un método cuantitativo/conductual + un método cualitativo/actitudinal. Así tienes amplitud y profundidad.
El error más común al elegir métodos de investigación UX (y cómo evitarlo)
El error que más veo (y que yo misma cometí muchas veces) es saltar directamente al paso 6: “Vamos a hacer entrevistas” o “Hagamos un test de usabilidad” sin pasar por los pasos anteriores.
El resultado suele ser investigaciones que entregan información interesante pero no accionable, o que responden preguntas que nadie estaba haciendo.
La solución: Antes de proponer cualquier método (or que alguien más te solicite uno), asegúrate de poder responder:
- ¿Qué pregunta específica estamos tratando de responder?
- ¿Qué decisión se tomará con esta información?
- ¿Estamos explorando o validando?
- ¿Necesitamos saber qué hacen o qué piensan los usuarios?
Herramienta gratuita: Selector de Metodología de Investigación UX
El Selector de Metodología que construí intenta ayudar con los pasos 3-6 de este proceso. Te permite filtrar por etapa del proyecto, tipo de datos, y nivel de experiencia para encontrar metodologías que podrían funcionar para tu caso.
Pero la herramienta no reemplaza los pasos 1 y 2. Esos tienes que hacerlos tú, con tu equipo, con tus stakeholders. Y son los más importantes.
Conclusiones: 4 principios para elegir métodos de UX Research
- Define primero el destino, luego elige el vehículo. Los objetivos de investigación siempre van antes que la metodología.
- Los datos conductuales son más fuertes que los de opinión. Observa lo que hacen, no solo lo que dicen.
- La mejor metodología es la que puedes hacer. Rigurosidad metodológica + restricciones reales = pragmatismo inteligente.
- No hay UNA mejor forma. Cada proyecto es único, y tu background también aporta una perspectiva diferente.
Espero que este artículo te ayude en tu propio proceso de elegir metodologías. Si quieres seguir conversando sobre esto, escríbeme en LinkedIn.
Preguntas frecuentes sobre métodos de investigación UX
¿Cuál es el mejor método de UX Research para principiantes?
Para quienes están comenzando, recomiendo empezar con entrevistas en profundidad (para investigación generativa) y tests de usabilidad con pensamiento en voz alta (para investigación evaluativa). Son métodos versátiles, relativamente sencillos de ejecutar, y te dan mucho aprendizaje sobre cómo interactuar con usuarios.
¿Cuántos usuarios necesito para una investigación de UX?
Depende del tipo de investigación. Para estudios cualitativos como tests de usabilidad o entrevistas, 5-8 usuarios por segmento suelen ser suficientes para identificar la mayoría de problemas. Para estudios cuantitativos como encuestas o A/B testing, necesitas muestras más grandes, típicamente 20+ por segmento para tener resultados estadísticamente válidos.
¿Qué diferencia hay entre investigación generativa y evaluativa?
La investigación generativa se hace al inicio del proyecto para descubrir necesidades y oportunidades (¿qué deberíamos construir?). La investigación evaluativa se hace cuando ya tienes algo diseñado para validar si funciona (¿lo que construimos funciona?).
¿Es mejor la investigación cualitativa o cuantitativa?
No hay una “mejor”. Lo ideal es combinarlas. La cualitativa te da profundidad y el “por qué” detrás de los comportamientos. La cuantitativa te da escala y te permite validar patrones. Una buena estrategia es usar cualitativa para descubrir hipótesis y cuantitativa para validarlas.
Referencias bibliográficas
- Rohrer, C. (2014). When to Use Which User-Experience Research Methods. Nielsen Norman Group.
- Travis, D. & Hodgson, P. (2019). Think Like a UX Researcher. CRC Press.
- Tullis, T. & Albert, B. (2013). Measuring the User Experience. Morgan Kaufmann.
- Savarit, C. (2020). Sobre priorización de objetivos en UX Research.
- Loranger, H. (2016). NN/g Guidelines for UX Research.
- Martínez, Manjarrez, Betiol & Rodríguez. UX Latam Research Guidelines.
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